Uitdaging
Aanvragen kwamen binnen via verschillende kanalen en opvolging hing te veel aan handmatige overdracht.
Oplossing
Een centrale leadflow met CRM-statussen, automatische taken en pipeline-overzicht.
De situatie
Nieuwe aanvragen kwamen binnen via websiteformulieren, e-mail en losse contactmomenten. Sales moest handmatig controleren welke lead al was opgevolgd, welke gegevens compleet waren en welke stap daarna nodig was. Daardoor ontstond vertraging in opvolging en was pipeline-inzicht afhankelijk van mensen die hun eigen lijstjes bijhielden.
De aanpak
SiteJob bracht de intake, taakverdeling en CRM-statussen samen in één workflow. De eerste stap was het proces uittekenen: wanneer is een aanvraag compleet, wie wordt eigenaar, welke reminder is nodig en welke gegevens moeten later naar finance of operatie? Daarna is de workflow vertaald naar CRM-logica met automatische taken, duidelijke statussen en dashboardvelden.
Het resultaat
Het belangrijkste resultaat is minder losse overdracht. Leads krijgen sneller een eigenaar, opvolging wordt zichtbaar en management ziet beter waar aanvragen blijven hangen. De flow is modulair opgezet, zodat later koppelingen met voorraad, offertegeneratie of boekhouding kunnen worden toegevoegd zonder opnieuw te beginnen.
Waarom dit werkt voor MKB
MKB-teams hebben vaak geen behoefte aan een groot salespakket, maar wel aan grip op de stappen die omzet bepalen. Door eerst één leadflow goed te maken, ontstaat snel waarde zonder dat het hele bedrijf tegelijk hoeft te veranderen.